Proces wdrożenia CRM
Analiza
Pierwszym krokiem każdego udanego wdrożenia systemu CRM jest szczegółowa analiza potrzeb oraz ich przełożenie na wymagania funkcjonalne. Specjaliści Microplan wykorzystując swoje doświadczenie zweryfikują, czy Twoje potrzeby mogą zostać zrealizowane przy użyciu standardowej funkcjonalności CRM, rozszerzeń istniejących w mipCloud czy też funkcjonalności niestandardowej – dedykowanej.
Projektowanie
Na etapie projektowania Microplan przedstawia koncepcję rozwiązania, która spełnia lub przekracza wymagania funkcjonalne określone na początkowym etapie analizy. Dokumentacja projektowa obejmuje modele danych (logiczne i fizyczne), przepływy procesów, gotowe rozwiązania w systemie, jak również jego rozszerzenia (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) oraz specyfikacje sprzętu lub dodatkowego oprogramowania. Ponadto pełne oszacowanie czasu i zasobów koniecznych do realizacji projektu. Jest to ostatni główny punkt kontrolny i następuje bezpośrednio przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac wdrożeniowych.
Implementacja
Faza implementacji jest wypadkową faz analizy i projektowania. Następuje pełen development oraz testy systemu tak, aby dostosować go do ostatecznego kształtu. Kluczową częścią procesu implementacji jest migracji danych. W zwiazku z jakością dostarczanych danych część prac może wymagać manualnego ich przeniesienia, a zakres migracji może wymagać decyzji ze strony Klienta. Załoga Microplan angażuje się również w proces czyszczenia danych. Wówczas bardzo korzystne jest zaangażowanie osób odpowiedzialnych za dany obszar ze względu na gruntowną wiedzę o samych danych i ich wykorzystaniu w organizacji.
Rozwój systemu CRM jest procesem iteracyjnym. W kolejnych krokach przedstawiane są gotowe obszary systemu, zbierane są opinie klientów i weryfikowane z pierwotnym projektem i dokumentacją wdrożeniową. Ponieważ coraz więcej elementów systemu się przenika, dane pochodzące z migracji mogą być testowane, a demonstracje systemu będą odbywać się z wykorzystaniem próbek rzeczywistych danych, zapewniając bardziej realistyczne środowisko w czasie prezentacji.
Kiedy system jest już finalnie gotowy następuje migracja danych rzeczywistych i weryfikacja poprawności parametrów systemu. Wszelkie rozbieżności w funkcjonowaniu systemu lub danych są przekazywane do ponownego przetestowania, które trwa, aż do osiągnięcia docelowego efektu.
Szkolenie
Szkolenie użytkowników CRM jest niezbędne do kompletnego wdrożenia systemu. Szkolenia mogą się odbywać za pomocą różnych metod (on-line lub w siedzibie klienta). Microplan zapewnia szkolenie pracowników w zakresie obsługi aplikacji jak i administracji systemem. Microplan może przekazać wiedzę z zakresu migracji danych, jak również dokonać integracji z innymi systemami klienta.
Ostateczna migracja danych i faza go-live.
Na tym etapie system jest kompletny,dokładnie przetestowany, użytkownik i społeczność korzystająca z systemu zostali przeszkoleni na potrzebę użytkowania systemu i jego codziennej administracji. Ostatnim krokiem jest finalna migracja danych i przejście na nowy system. Po uruchomieniu systemu Microplan udostępnia opiekę techniczną, w ramach której rozwiązywane są bieżące problemy związane z obsługą systemu. Można korzystać z dodatkowych szkoleń, projektować nowe funkcje itp.
|